中橡协2012年前三季度橡胶行业统计分析

2012年前三季度行业现价工业产值和销售收入仅实现小幅增长，增幅继续呈现收窄趋势，出口增速也继续呈现下行趋势，行业效益状况则继续保持较好的态势。一、2012年前三季度行业运行主要状况据对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、机械模具、橡胶助剂、骨架材料11个分会430家重点会员企业的统计，前三季度完成现价工业产值2346亿元，同比增长2.62%；实现销售收入2335.26亿元，同比增长1.97%；实现出口交货值697.73亿元，同比增长3.54%。362家重点企业（不包括助剂、骨架），实现利税165.3亿元，同比增长26.32%，实现利润103.16亿元，同比增长31.56%；其中有53家亏损，亏损面14.64%；亏损额5.52亿元，同比减少14.77%。2012年前三季度协会统计行业及各个专业现价工业产值增长状况见图1。2012年与2011年前三季度橡胶行业主要指标增幅对比状况见图2，2012年橡胶行业主要指标同比增长趋势状况见图3。图1、2012年前三季度协会统计行业及各个专业工业总产值增长状况图2：2012年与2011年前三季度橡胶行业主要指标增幅对比状况图3：2012年橡胶行业主要指标同比增长趋势状况1、轮胎轮胎44家重点会员企业2012年与2011年前三季度轮胎主要指标增幅对比状况见图4，2012年轮胎主要指标同比增长趋势状况见图5。图4：2012年与2011年前三季度轮胎主要指标增幅对比状况图5：2012年轮胎主要指标同比增长趋势状况2012年前三季度完成现价工业产值同比增长2.39%，实现销售收入同比增长1.01%；综合外胎产量同比增长2.95%，其中子午线轮胎产量同比增长3.33%，全钢子午胎产量同比增长4.01%；子午化率87.44%，与去年同期相比提高0.32个百分点。完成出口交货值同比增长3.76%；出口率（值）为34.9%，与去年同期相比增长0.46个百分点。出口轮胎交货量同比增加1.99%，其中出口子午胎同比增加0.57%；出口率（量）为43.48%，与去年同期相比下降0.41个百分点。2.力车胎力车胎38家重点企业2012年与2011年前三季度力车胎主要指标增幅对比状况见图6，2012年力车胎主要指标同比增长趋势状况见图7。图6：2012年与2011年前三季度力车胎主要指标增幅对比状况图7：2012年力车胎主要指标同比增长趋势状况2012年前三季度完成现价工业总产值同比增长5.19%，完成销售收入同比增长7.2%；主导产品中自行车外胎产量同比增长1.99%，摩托车外胎产量同比增长3.37%，电动自行车外胎产量同比增长0.2%。实现出口交货值同比增长17.61%；出口率（值）23.23%，同比增加2.45个百分点。3、胶管胶带胶管胶带行业50家重点企业2012年与2011年前三季度胶管胶带主要指标增幅对比状况见图8，2012年胶管胶带主要指标同比增长趋势状况见图9。图8：2012年与2011年前三季度胶管胶带主要指标增幅对比状况图9：2012年胶管胶带主要指标同比增长趋势状况2012年前三季度完成现价工业总产值同比增长7.6%，完成销售收入同比增长7.53%；主要产品输送带产量，同比增长8.58%，v型带产量同比增长7.19%，胶管产量同比下降6.03%。实现出口交货值同比下降9.49%；出口率（值）11.91%，与去年同期相比下降2.25个百分点。4、制品橡胶制品56家重点企业2012年与2011年前三季度橡胶制品主要指标增幅对比状况见图10，2012年制品主要指标同比增长趋势状况见图11。2012年前三季度实现现价工业总产值同比下降5.98%，实现销售收入同比下降2.8%；主要产品“o”型密封圈同比下降28.14%，汽车减震制品同比下降36.02%。完成出口交货值同比增长11.47%；出口率（值）22.36%，与去年同期相比增长3.5个百分点；出口汽车配件同比下降16.91%。图10：2012年与2011年前三季度橡胶制品主要指标增幅对比状况图11：2012年制品主要指标同比增长趋势状况5、乳胶乳胶29家重点企业2012年与2011年前三季度乳胶主要指标增幅对比状况见图12，2012年乳胶主要指标同比增长趋势状况见图13。图12：2012年与2011年前三季度乳胶主要指标增幅对比状况图13：2012年乳胶主要指标同比增长趋势状况2012年前三季度实现现价工业产值同比增长9.97%，完成销售收入同比增长8.05%；主要产品避孕套同比增长1.86%，医用手套同比增长6.82%，检查手套同比下降11.29%。实现出口交货值同比增长0.73%；出口率（值）46.93%，与去年同期相比降低4.31个百分点。6、胶鞋胶鞋31家重点企业2012年与2011年前三季度胶鞋主要指标增幅对比状况见图14，2012年胶鞋主要指标同比增长趋势状况见图15。图14：2012年与2011年前三季度胶鞋主要指标增幅对比状况图15：2012年胶鞋主要指标同比增长趋势状况2012年前三季度完成现价工业产值同比下降8.22%，完成销售收入同比下降2.67%；完成胶鞋产量同比下降8.93%。实现出口交货值同比增长3.99%；出口率（值）6.64%，与去年同期相比增加0.43个百分点；出口胶鞋同比下降5.73%；出口率（量）为8.11%，同比增加0.27个百分点。7、炭黑炭黑36家重点企业2012年与2011年前三季度炭黑主要指标增幅对比状况见图16，2012年炭黑主要指标同比增长趋势状况见图17。图16：2012年与2011年前三季度炭黑主要指标增幅对比状况图17：2012年炭黑主要指标同比增长趋势状况2012年前三季度完成现价工业产值同比增长3.77%，实现销售收入同比增长3.92%；炭黑总产量同比增长11.65%，其中湿法炭黑产量同比增长13.29%。实现出口交货值同比增长22.9%；出口率（值）17.2%，与去年同期相比增加2.68个百分点；出口炭黑同比增长38.64%，出口率（量）16.62%，与去年同期同比增加3.24个百分点。8、废橡胶综合利用废橡胶51家重点企业2012年与2011年前三季度废橡胶综合利用主要指标增幅对比状况见图18，2012年废橡胶综合利用主要指标同比增长趋势状况见图19。图18：2012年与2011年前三季度废橡胶综合利用主要指标增幅对比状况图19：2012年废橡胶综合利用主要指标同比增长趋势状况2012年前三季度实现现价工业产值同比增长19.23%，实现销售收入同比增长19.98%。生产再生胶同比增长7.02%，生产胶粉同比增长38.27%。实现出口交货值同比增长12.28%；出口率（值）为5.0%，与去年同期相比下降0.31个百分点。9、机械模具机械模具26家重点企业2012年与2011年前三季度模具主要指标增幅对比状况见图20，2012年模具主要指标同比增长趋势状况见图21。图20：2012年与2011年前三季度模具主要指标增幅对比状况图21：2012年模具主要指标同比增长趋势状况2012年前三季度实现现价工业产值同比增长7.69%，实现销售收入同比增长7.26%；完成子午胎模具产量同比增长13.15%。实现出口交货值同比增长6.86%；出口率（值）为14.4%，与去年同期相比降低0.05个百分点。10、橡胶助剂橡胶助剂45家重点企业2012年与2011年前三季度橡胶助剂主要指标增幅对比状况见图22，2012年橡胶助剂主要指标同比增长趋势状况见图23。2012年前三季度完成工业总产值同比增加4.33%，完成销售收入同比增长2.15%。橡胶助剂总产量同比增长24.94%；其中主要产品促进剂生产同比减少0.66%，防老剂生产同比增长11.83%。实现出口交货值同比下降14.84%，出口率（值）32.92%，同比下降6.57个百分点；出口橡胶助剂同比增长19.34%；出口率（量）29.66%，同比下降1.39个百分点。图22：2012年与2011年前三季度橡胶助剂主要指标增幅对比状况图23：2012年橡胶助剂主要指标同比增长趋势状况11、骨架材料骨架材料胶23家重点企业2012年前三季度生产骨架材料共计176.1万吨，其中纤维帘子布27.3万吨，同比增长10.98%；钢丝帘线107.8万吨，同比增长10.79%；胎圈钢丝41.0万吨，同比增长9.33%。二、2012年前三季度市场状况1、轮胎销售价格状况根据对市场上4种载重子午胎（12.00r20-18pr、11.00r20-16pr、12r22.5-16pr、8.25r16-16pr）以及4种轿车子午胎（215/55r16、205/55r16、195/55r15、165/70r14）零售价格的监测，以2011年1月为基点(价格指数为100)，计算2012年9月份全钢子午胎价格指数为101.03，较上月下降0.42个基点；半钢轿车子午胎指数为100.99，较上月下降0.45个基点。载重胎及轿车胎价格指数趋势见图24。图24：载重胎及轿车胎价格指数趋势2、汽车及摩托车产销状况据中国汽车工业协会统计分析，9月，汽车生产166.09万辆，环比增长10.62%，同比增长3.67%；销售161.74万辆，环比增长8.17%，同比下降1.75%。1-9月，汽车产销1413.12万辆和1409.23万辆，同比分别增长4.98%和3.37%。9月，完成摩托车产销207.78万辆和204.79万辆，环比增长6.16%和2.88%，同比下降12.32%和14.02%。1-9月，完成摩托车产销1757.78万辆和1768.49万辆，同比下降11.55%和11.21%。3、天然胶及复合橡胶进口状况根据中国海关数据统计，2012年9月份进口技术分类天然胶16.05万吨，与上年同期相比减少9.1%，进口额4.55亿美元，与上年同期相比下降44.8%；9月份进口其它未硫化的初级形状复合橡胶4.7万吨，与上年同期相比减少20.3%，进口额1.37亿美元，与上年同期相比减少50.3%。2009年以来的技术分类天然胶价格走势状况见图25。图25：技术分类天然胶价格走势状况4、大宗原材料价格状况2012年9月份进口3#烟片胶最高售价30000元/吨，环比上月持平；5#标准胶最高售价23170元/吨，环比上月下跌5.43%；20#标准胶最高售价20000元/吨，较上月环比下跌13.79%；顺丁胶最高售价21100元/吨，较上月环比下跌6.22%；1500丁苯胶最高售价19200元/吨，较上月环比下跌7.02%。三、2012年前三季度行业经济运行主要特点及分析1、前三季度行业现价工业产值和销售收入同比增幅继续收窄。根据协会对重点会员企业的统计，前三季度行业现价工业产值同比增长2.62%，与一季度增幅相比，收窄6.74个百分点，与上半年增幅相比，收窄2.44个百分点；销售收入同比增长1.97%，与一季度增幅相比，收窄4.87个百分点，与上半年增幅相比，收窄2.73个百分点。具体专业中，轮胎行业现价工业产值同比增长2.39%，销售收入同比增长1.01%，较上半年增幅分别收窄2.79和3.28个百分点；力车胎行业现价工业产值和销售收入增幅分别为5.19%和7.2%，较上半年增幅分别增大0.55和0.85个百分点；胶管胶带行业现价工业产值和销售收入增幅分别为7.6%和7.53%，较上半年增幅分别收窄3.95和1.53个百分点。2、轮胎产品产量增幅高于产值及销售收入增幅。根据协会对重点会员企业的统计，前三季度，综合外胎的产量增幅为2.95%，增幅较上月收窄0.18个百分点，终止了今年以来轮胎产量增幅逐月持续扩大的趋势。同时，由于现价工业产值及销售收入增幅的持续收窄，出现了轮胎现价工业产值和销售收入的增幅低于轮胎产品产量增幅的现象，产值及销售收入增幅低于产量增幅分别为0.56和1.94个百分点，上半年时，轮胎产值增幅高于产量增幅2.59个百分点，而在上年度末时，轮胎产值增幅高于产量增幅16.55个百分点。分析认为，出现这种倒挂，一方面是因为天然胶、合成胶等大宗原材料价格走低，成本下降，另一方面，行业还应关注出口乏力、内需市场不振所可能引发的低价恶性竞争。3、行业出口增速继续收窄。根据协会对重点会员企业的统计，前三季度，行业出口交货值同比实现的3.54%的增长，增幅较上月收窄1.51个百分点，与上半年增幅相比，收窄了4.33个百分点。其中轮胎出口交货值同比增长3.76%，与上半年增幅相比，收窄了3.66个百分点；轮胎出口交货量同比增长1.99%，与上半年增幅相比，收窄了1.3个百分点。4、行业效益状况继续保持较好的态势。根据协会对部分专业会员的统计，前三季度，行业销售收入利润率为5.01%，与上月相比提高0.1个百分点，与上年同期相比，増涨了1.1个百分点；其中轮胎行业销售收入利润率达到4.53%，与去年同期相比提高1.37个百分点；力车胎行业销售收入利润率达到7.58%，与去年同期相比提高1.96个百分点；胶管胶带行业销售收入利润率达到6.78%，与去年同期相比提高1.95个百分点。